Cirrus Insight: интеграция на Salesforce и Gmail

cirrus прозрение

колега Крис Тайсен насочен Cirrus Insight излезте във Facebook като задължително, ако вашата компания използва Google Apps за имейл и Salesforce като вашия CRM. След като разгледах видеото и екранните снимки, мога да разбера защо!

Характеристиките на интеграцията между Gmail и Salesforce включват:

  • Преглеждайте контекстната информация за Salesforce във входящата си поща - докато отваряте имейл, ще видите резюме на записите на подателя в Salesforce, включително резюме на отворени и затворени възможности и случаи.
  • Запазване на имейли и прикачени файлове в Salesforce - автоматично свързва имейлите със записите за контакти и акаунти, използвайки (бутона за бързо добавяне). Или използвайте (бутона Добавяне към Salesforce), за да посочите как точно искате да се свърже имейлът в Salesforce, дори да свържете имейлите с персонализирани полета и обекти. Можете дори да запазвате прикачени файлове заедно с имейлите си, включително Google Drive Docs. Cirrus Insight дори автоматично ще проследява и показва кои имейли сте влезли в Salesforce.
  • Синхронизирайте календарите си в Google и Salesforce - всички ваши събития се синхронизират между Salesforce и Google, свързвайки събитията със записите на присъстващите в Salesforce. Не само имате запис на вашите срещи, но и те са свързани с хората, които сте поканили на тях.
  • Добавете потенциални клиенти и контакти към Salesforce - Cirrus Insight, с RingLead, внася автоматично заснемане на контакти с имейл подпис в Gmail. Докато създавате нов потенциален клиент или контакт в Cirrus Insight, приложението автоматично ще сканира подписа на имейла и ще извлече информация за контакт, за да попълни предварително потенциалния клиент или формата за контакт.
  • Синхронизирайте контактите си в Salesforce с Google Apps - синхронизирайте контакти от Salesforce с Google Контакти и вашите мобилни устройства. Потребителите могат да посочат групи контакти в Salesforce за синхронизиране с Google. Контактите, синхронизирани от Salesforce, ще бъдат организирани в съответствие с групите, които сте определили, и ще улеснят избора на контактите, които искате да синхронизирате с вашето мобилно устройство.
  • Създаване и редактиране на записи на Salesforce - създавайте нови записи в Salesforce, когато те влязат във вашата пощенска кутия. Salesforce винаги е актуализиран, така че не е нужно да се притеснявате за връщане и актуализиране на записите по-късно. Можете също така да управлявате Salesforce направо от Gmail с вградено редактиране на съществуващи записи.
  • Създайте случаи за Salesforce от Gmail - създавайте, редактирайте, управлявайте, ескалирайте и дори затваряйте случаи директно от Gmail.
  • Добавете Google Контакти към Salesforce - установете дали вашите контакти в Google са в Salesforce и създайте нови записи за възможни клиенти и контакти от страницата ви с контакти в Google.
  • Интеграция на задачите на Salesforce - създавайте, редактирайте, задавайте, управлявайте и изпълнявайте задачи, без да напускате входящата си поща.
  • Интеграция на шаблони на Salesforce с Gmail - достъп до вашите шаблони на Salesforce, обединяване на полета, редактиране и изпращане от директно от Gmail.
  • Персонализирани бутони в Gmail - достъп и активиране на вашите потребителски бутони на Salesforce, без да излизате от входящата си поща. Генерирайте предложения и документи и задействайте правилата за работния процес от Gmail!
  • Безплатни конферентни разговори от Gmail - Cirrus Insight, с UberConference, предлага визуални и безплатни конферентни разговори от Gmail. Започнете конферентен разговор и Cirrus Insight ще добави цялата информация, за да влезе в разговора. Всичко, което трябва да направите, е да натиснете save!

Един коментар

  1. 1

    Благодаря за кимването Дъг. От известно време използваме Cirrus във FlexPAC и това ни помогна изключително много за приемането на Salesforce. Ние не разполагаме с технологично подкована работна сила, така че всеки начин да направим техния опит в Salesforce по-чист и по-лесен за вписване в нормалния им работен процес е плюс за нас. Тъй като не сме в корпоративното издание на Salesforce, Cirrus (заедно с Right On Interactive) също ни позволи да правим някои доста страхотни неща вътрешно, които не бихме могли да постигнем по друг начин.

Какво мислите?

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.